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行業(yè)新聞
12月我國(guó)養(yǎng)殖及飼料市場(chǎng)月度分析
08年的最后一月,中國(guó)畜禽養(yǎng)殖和飼料生產(chǎn)總體上并沒有給業(yè)內(nèi)帶來任何驚喜,全國(guó)市場(chǎng)從南到北的表現(xiàn)都是一片“黯淡”。由于今年較長(zhǎng)時(shí)間以來,養(yǎng)殖市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)效益一直受到畜禽產(chǎn)品價(jià)格屢屢下滑的威脅,到12月份,全國(guó)的畜禽存欄量除生豬之外都普遍偏低;從下旬開始,生豬和肉禽養(yǎng)殖都出現(xiàn)了相對(duì)集中的出欄,雖然本月時(shí)間內(nèi)尚未到春節(jié)前畜禽集中出欄的高峰期,但對(duì)本年度一直表現(xiàn)“脆弱”的養(yǎng)殖市場(chǎng)而言,影響還是較為明顯。 12月全國(guó)的飼料生產(chǎn)總體上繼續(xù)下降,這與正常年份的表現(xiàn)不一致,所有的飼料品種都無一例外的呈現(xiàn)出環(huán)比萎縮狀態(tài)。水產(chǎn)飼料的大幅萎縮是其中大型的“罪魁禍?zhǔn)住?,下降幅度高達(dá)78.94%,與表現(xiàn)弱勢(shì)的肉禽料一起,成為掣肘整個(gè)市場(chǎng)發(fā)展的最主要因素。 12月份,全球原油及國(guó)內(nèi)水電煤、主要飼料原料行情總體上都呈弱勢(shì)表現(xiàn),雖然下旬后期國(guó)內(nèi)豆粕和棉粕都出現(xiàn)了“反目”行情,國(guó)際市場(chǎng)上原油、大豆等都不同程度走高,但對(duì)12月份的飼料和養(yǎng)殖來看總體上是利好居多,對(duì)有效降低養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的成本發(fā)揮了積極作用。 一,養(yǎng)殖市場(chǎng): 12 月,中國(guó)生豬存欄總量環(huán)比下降0.83%、商品代生豬存欄環(huán)比下降0.73%、出欄環(huán)比下降0.44%、補(bǔ)欄環(huán)比下降1.04%;蛋禽產(chǎn)蛋率下降、養(yǎng)殖進(jìn)入相對(duì)集中的蛋雞淘汰期;肉禽養(yǎng)殖存欄下降、出欄增加、補(bǔ)欄下降;水產(chǎn)養(yǎng)殖方面,大量水產(chǎn)品集中出欄;反芻市場(chǎng)上奶牛養(yǎng)殖進(jìn)入正常的產(chǎn)奶淡季,市場(chǎng)進(jìn)入正常的冬季奶牛淘汰期;而肉用牛羊養(yǎng)殖市場(chǎng)上出欄增加、存欄下降。全國(guó)毛豬均價(jià)在上中旬漲幅較大,下旬漲幅明顯回落。禽蛋及禽肉價(jià)格在上中旬總體穩(wěn)定,下旬則大都呈下跌態(tài)勢(shì)。 12月,中國(guó)畜禽產(chǎn)品價(jià)格行情總體上表現(xiàn)并不均衡,生豬行情變化是其中唯一的亮點(diǎn),而禽類產(chǎn)品價(jià)格大都呈現(xiàn)出下跌態(tài)勢(shì)。由于臨近春節(jié),節(jié)日消費(fèi)市場(chǎng)已經(jīng)開始提前“預(yù)熱”,腌制臘肉和肉類加工企業(yè)需求的擴(kuò)大是助推毛豬價(jià)格上漲的主要?jiǎng)恿ΑT谟卸倦缰曝i肉習(xí)慣的南方地區(qū),豬肉價(jià)格的波動(dòng)頻率明顯高于北方市場(chǎng)。接近月末,國(guó)內(nèi)主流毛豬價(jià)格普遍維持在12.79元—13.82/公斤,其中北方地區(qū)主流市場(chǎng)均價(jià)維持在12.36—13.17元/公斤。山東市場(chǎng)由于生豬供應(yīng)較為充足,同時(shí)肉禽供應(yīng)較大,毛豬均價(jià)普遍在12.4—12.9元/左右,是北方市場(chǎng)上價(jià)格較低的地區(qū),從而成為生豬商販“青睞”的生豬采購地;在南方市場(chǎng)上,毛豬價(jià)格總體穩(wěn)定,部分腌制豬肉盛行的地區(qū),則略有上漲,在廣東、湖南等省的局部市場(chǎng)上,毛豬價(jià)格更逼近15元/公斤。仔豬市場(chǎng)上,12月份全國(guó)平均交易價(jià)格環(huán)比上漲9.99%,但這并不意味著全國(guó)仔豬補(bǔ)欄需求的擴(kuò)大或者仔豬供應(yīng)量的不足,毛豬交易價(jià)格的上漲帶動(dòng)仔豬價(jià)格上漲是其中的主要原因。接近月末,局部市場(chǎng)上仔豬補(bǔ)欄出現(xiàn)了較為明顯的下降態(tài)勢(shì),這是由于從11月份以來,業(yè)內(nèi)關(guān)于生豬養(yǎng)殖市場(chǎng)盲目擴(kuò)張、規(guī)模過大供應(yīng)過剩的呼聲一波接一波,無形中對(duì)全國(guó)的生豬養(yǎng)殖市場(chǎng)構(gòu)成了巨大的壓力,導(dǎo)致無數(shù)的養(yǎng)殖戶養(yǎng)殖普遍看空09年上半年的生豬養(yǎng)殖,致使仔豬補(bǔ)欄明顯偏弱。北方市場(chǎng)由于冬季保暖費(fèi)用增加、仔豬疾病率提高,補(bǔ)欄積極性明顯比南方差。蛋禽市場(chǎng)上,12月份的雞蛋和鴨蛋等都表現(xiàn)得比較“虛弱”,全國(guó)雞蛋價(jià)格在上中旬曾一度試破3元/斤大關(guān),下旬價(jià)格在總體穩(wěn)定中小幅回落,禽蛋市場(chǎng)供應(yīng)量較為充足、豬肉消費(fèi)增加而禽蛋需求適度減少是價(jià)格下降的主要原因。接近月末,河北雞蛋價(jià)格大都集中在5.31元/公斤、河南雞蛋主要集中在5.47元/公斤、山東價(jià)格主要集中在5.61元/公斤、江蘇雞蛋主要集中在5.78元/公斤、湖北雞蛋價(jià)格主要集中在5.58元/公斤、四川雞蛋價(jià)格主要集中在 6.49元/公斤、廣東雞蛋價(jià)格主要集中在5.60元/公斤。 12月份的肉禽養(yǎng)殖是讓人“痛心”的品種,全國(guó)肉雞肉鴨價(jià)格環(huán)比繼續(xù)呈下跌態(tài)勢(shì),均價(jià)每公斤環(huán)比下降5.84%。毛雞價(jià)格的下跌同時(shí)帶動(dòng)雞苗價(jià)格環(huán)比大幅下跌36.23%,這是本月養(yǎng)殖市場(chǎng)看弱后期肉禽市場(chǎng)拒絕補(bǔ)欄的最高體現(xiàn)。接近月末,全國(guó)毛雞均價(jià)總體穩(wěn)定、溫和下降。河北毛雞交易價(jià)格主要集中在 7.36元/公斤、河南毛雞交易價(jià)格主要集中在6.92元/公斤、山東毛雞價(jià)格集中在7.59、江蘇毛雞交易價(jià)格主要集中在7.41元/公斤、四川毛雞交易價(jià)格主要集中在10.03元/公斤、廣東毛雞交易價(jià)格主要集中在9.52元/公斤。肉雞苗市場(chǎng)上,華東以北市場(chǎng)在月末補(bǔ)欄狀況有所改善的情況下,雞苗需求增加,雞苗價(jià)格都出現(xiàn)了不同幅度的有限上漲,但預(yù)計(jì)前景一樣不樂觀,曇花一現(xiàn)而已。從養(yǎng)殖利潤(rùn)看,比較11月份,生豬養(yǎng)殖利潤(rùn)總體上都得到了一定的改善,這主要得益于12月份全國(guó)主要飼料原料及成品飼料價(jià)格的下調(diào)及毛豬價(jià)格的上漲。但對(duì)于全程使用全價(jià)料飼喂、外購仔豬的養(yǎng)殖戶而言,實(shí)現(xiàn)盈利潤(rùn)的希望仍然顯得非常渺茫;蛋禽養(yǎng)殖利潤(rùn)按照全月全國(guó)均價(jià)看,養(yǎng)殖戶的經(jīng)營(yíng)效益相比11月份已經(jīng)出現(xiàn)較為樂觀的改善,但肉禽養(yǎng)殖則繼續(xù)深陷泥潭,肉鴨養(yǎng)殖則境況更為慘淡。 圖表:12/11月中國(guó)生豬、仔豬、雞蛋、淘汰蛋雞、肉雞及肉雞苗價(jià)格比較統(tǒng)計(jì)表(單位公斤、只、元) 生 豬 仔豬 雞蛋 淘汰蛋雞 肉雞 肉雞苗 單價(jià)漲跌 1.60 1.17 -0.12 -0.28 -0.48 -0.50 漲跌環(huán)比 13.43% 9.99% -2.16% -3.80% -5.84% -36.23% 備注:數(shù)據(jù)來源于上海益農(nóng)信息&價(jià)格跟蹤系統(tǒng)。 二,飼料生產(chǎn)及消費(fèi)市場(chǎng): 根據(jù)上海益農(nóng)信息飼料研究部的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),12月份,全國(guó)飼料產(chǎn)量環(huán)比下降12.29%,同比下降28.21%。12月份飼料產(chǎn)量環(huán)比大比例下降,同時(shí)同比變化也出現(xiàn)驚人數(shù)據(jù),這在近年的飼料產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)中顯得非常突出。本年度12月份飼料原料價(jià)格波動(dòng)頻繁,成品飼料價(jià)格存在下調(diào)的風(fēng)險(xiǎn),這對(duì)養(yǎng)殖戶和成品飼料經(jīng)銷商來說,是壓低飼料現(xiàn)貨庫存、拒絕年底飼料企業(yè)壓貨沖量的最充分理由,因此部分企業(yè)的年終沖量行為并沒有能從根本上改變養(yǎng)殖及飼料市場(chǎng)的季節(jié)性頹勢(shì)。環(huán)比來看,水產(chǎn)飼料下降幅度大型為78.94%,其次是肉禽料下降13.61%,生豬和反芻料下降幅度最小分別3.03%、4.31%,蛋禽料在經(jīng)歷了上月的下降之后,本月下降幅度有所減少。 圖表:12月中國(guó)飼料產(chǎn)量及消耗量環(huán)比同比表: 豬 料 蛋禽料 肉禽料 水產(chǎn)料 反芻料 其他料 合 計(jì) 產(chǎn)量環(huán)比 -3.03% -6.01% -13.61% -78.94% -4.31% -7.49% -12.29% 產(chǎn)量同比 -9.91% -23.06% -51.94% -14.89% -30.68% -29.14% -28.21% 消耗量同比 -11.72% -23.39% -53.29% -14.89% -31.32% -29.99% -29.44% 備注:數(shù)據(jù)來源于上海益農(nóng)信息&飼料研究部 12月,由于全國(guó)玉米和豆粕等主要飼料原料價(jià)格的持續(xù)回落,推動(dòng)本月的濃縮料和預(yù)混料銷售看好。特別在北方玉米主產(chǎn)區(qū),濃縮料和預(yù)混料的銷售更是壓制了全價(jià)料的使用,從而加劇了飼料產(chǎn)量的整體下滑幅度。而在南方市場(chǎng),由于處于非玉米產(chǎn)區(qū),濃縮料和預(yù)混料擴(kuò)大使用的范圍相對(duì)要小于南方。 12月由于臨近春節(jié),全國(guó)生豬存欄、補(bǔ)欄下降,再由于濃縮料和預(yù)混料的擴(kuò)大使用,都導(dǎo)致了豬料產(chǎn)量的下滑,總體上華北和西北、西南市場(chǎng)表現(xiàn)更差,環(huán)比下降都在4%左右,東北市場(chǎng)由于上月已經(jīng)出現(xiàn)了明顯的回落,本月的下降幅度已經(jīng)大大減少,環(huán)比下降1.41%,其余地區(qū)則在2.50%左右。 12月,時(shí)處冬季的全國(guó)大部分地區(qū)蛋禽產(chǎn)蛋率下降,同時(shí)蛋禽進(jìn)入正常的冬季集中淘汰期,飼料需求都在減少。在寒冷的北部及西北地區(qū),養(yǎng)殖市場(chǎng)壓縮冬季養(yǎng)殖規(guī)模同時(shí)大量使用自配料,對(duì)全價(jià)料的需求明顯下降,東北和西北地區(qū)都是蛋禽料環(huán)比下降幅度大型的地區(qū),環(huán)比下降超過7%;華南市場(chǎng)上借助于相對(duì)偏高的氣溫,蛋禽料環(huán)比下降最低為3.02%,西南地區(qū)環(huán)比下降4.94%,是全國(guó)環(huán)比下降最小的兩個(gè)地區(qū)。同時(shí),在11月份就發(fā)生的江蘇東臺(tái)、海安的溫和禽流感疫情,并沒有演變成大范圍的疫情爆發(fā),因此,對(duì)市場(chǎng)的影響是局部的、短暫的和小規(guī)模的,消極作用有限。 12月,全國(guó)肉禽料市場(chǎng)變化較為明顯,是除水產(chǎn)料以外環(huán)比下降幅度大型的品種。全國(guó)七大行政區(qū)肉禽飼料環(huán)比下降都超過12%,西北地區(qū)由于寒冷的天氣,環(huán)比下降更是高達(dá)17.76%??傮w上,之前肉禽養(yǎng)殖偏好的華東以北地區(qū)下降幅度大于華東以南地區(qū),華北及東北地區(qū)環(huán)比下降都接近15%,出欄增加補(bǔ)欄減少存欄偏低、自配料的增加、氣溫偏低保養(yǎng)費(fèi)用增加養(yǎng)殖戶壓縮養(yǎng)殖規(guī)模、養(yǎng)殖利潤(rùn)不保養(yǎng)殖總體規(guī)模萎縮都是導(dǎo)致飼料需求較大幅度下降的主要因素。 12月,全國(guó)的水產(chǎn)養(yǎng)殖除華南地區(qū)以外,基本全部告罄。海南、廣東、廣西生產(chǎn)繼續(xù)進(jìn)行,但規(guī)模已經(jīng)出現(xiàn)季節(jié)性的大幅縮減。此外,福建、江西、湖南等省的南部及云南的部分地區(qū),尚有部分水產(chǎn)飼料生產(chǎn),但由于太過零星,數(shù)據(jù)已經(jīng)很難統(tǒng)計(jì)。 12月,隨著全國(guó)奶牛養(yǎng)殖進(jìn)入產(chǎn)奶淡季、以及肉用牛羊肉兔等反芻動(dòng)物出欄量的增加,反芻飼料消耗量下降,飼料產(chǎn)量環(huán)比下降4.63%。西北地區(qū)環(huán)比下降 8.01%,西南地區(qū)環(huán)比下降5.68%,華北地區(qū)環(huán)比下降3.02%,其余地區(qū)環(huán)比下降在4%左右。 三,主要飼料原料市場(chǎng): 12 月份,全國(guó)主要飼料原料除魚粉外總體上跌聲一片,能量原料、蛋白原料及添加劑價(jià)格幾乎都呈下降趨勢(shì),特別是菜棉粕價(jià)格環(huán)比分別下降25.22%和 10.81%,表現(xiàn)相對(duì)突出。全國(guó)飼料原料月度需求下降、現(xiàn)貨交易量下降、以及原料制造費(fèi)用下降、運(yùn)輸成本下降是導(dǎo)致原料價(jià)格下降的主要原因。但本月飼料原料的制造成本的下降、運(yùn)輸費(fèi)用、原料制造費(fèi)用的下降等幾乎都沒有能通過成品飼料的價(jià)格很直接的體現(xiàn)出來。在通過了運(yùn)輸、飼料生產(chǎn)、飼料經(jīng)銷等環(huán)節(jié)的“過濾”之后,原料成本下降在成品飼料價(jià)格上的體現(xiàn)大打折扣。而目前時(shí)處菜棉粕消耗的淡季,菜棉粕價(jià)格的下降對(duì)成品飼料成本的影響更是微乎其微。 圖表:12/11月主要飼料原料現(xiàn)貨價(jià)格比較統(tǒng)計(jì)表(單位:噸、公斤、元) 品 種 玉米 豆粕 菜粕 棉粕 魚粉 賴氨酸-高 賴氨酸-低 蛋氨酸 單價(jià)漲跌 -116.00 -257.00 -546.00 -181.00 222.35 -0.05 -0.20 -1.22 備注:數(shù)據(jù)來源于上海益農(nóng)信息&價(jià)格跟蹤系統(tǒng)。魚粉為進(jìn)口魚粉價(jià)格,賴氨酸為國(guó)產(chǎn)98.5%賴氨酸價(jià)格、蛋氨酸為固蛋價(jià)格; 12月,全國(guó)玉米行情在飼用和工業(yè)用玉米需求量雙雙減少而新季玉米紛紛上市的前提下,國(guó)家托市收購并沒有能從根本上改變玉米市場(chǎng)的供需結(jié)構(gòu),根據(jù)上海益農(nóng)信息飼料研究部的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),本月全國(guó)飼用玉米消耗總量環(huán)比下降11.31%,同比下降22.72%,其中生豬、蛋禽、肉禽消耗量環(huán)比分別下降2.61%、 5.88%、13.40%。全國(guó)玉米均價(jià)環(huán)比下降7.17%。 12月,根據(jù)上海益農(nóng)信息飼料研究部的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),全國(guó)飼用豆粕消耗總量及均價(jià)環(huán)比繼續(xù)下降,消耗總量環(huán)比下降11.31%,其中肉禽料消耗量環(huán)比下降 13.40%。市場(chǎng)需求環(huán)比下降、國(guó)際大豆期貨持續(xù)走低、以及國(guó)際運(yùn)輸成本下降都是導(dǎo)致本月豆粕價(jià)格下降的主要因素。下旬,國(guó)內(nèi)豆粕現(xiàn)貨在國(guó)內(nèi)大豆供應(yīng)趨緊、豆粕現(xiàn)貨供應(yīng)不足、需方市場(chǎng)開始逐步為春節(jié)備貨及外盤持續(xù)利好的驅(qū)動(dòng)下開始較大幅度的持續(xù)漲價(jià),明目張膽的與業(yè)內(nèi)人士之前的大膽預(yù)測(cè)“反目”。 12月下旬后期,國(guó)內(nèi)豆粕現(xiàn)貨價(jià)格開始較大幅度上漲,主要原因不是國(guó)內(nèi)需求增長(zhǎng)的結(jié)果,也不是單純的需方市場(chǎng)春節(jié)備貨拉動(dòng)的結(jié)果,更不是進(jìn)口大豆供應(yīng)不足導(dǎo)致的結(jié)果,國(guó)家高調(diào)的國(guó)產(chǎn)大豆國(guó)儲(chǔ)收購才是導(dǎo)致本輪豆粕現(xiàn)貨較大幅度上漲的主要因素。從進(jìn)口量看,10月份全國(guó)進(jìn)口大豆212.64萬噸、11月進(jìn)口 331.60萬噸、12月份預(yù)計(jì)進(jìn)口350萬噸,大豆進(jìn)口量12/11/10月環(huán)比分別增長(zhǎng)5.55%、55.94%, 12/11/10月同比分別增長(zhǎng)19.60%、-1.09%和-25.27%。但12/11/10月豆粕消耗量環(huán)比分別下降11.31%和 6.98%,12/11/10月同比分別下降22.72%、12.54%和6.05%。上述數(shù)據(jù)清晰的表明,雖然10月份的大豆進(jìn)口量變化與國(guó)內(nèi)豆粕消耗量的變化出現(xiàn)了失衡,但并不能給11、12月份國(guó)內(nèi)的豆粕供應(yīng)帶來影響。簡(jiǎn)單的說,近期國(guó)內(nèi)豆粕供給緊張更多的是由于國(guó)家為扶持國(guó)產(chǎn)大豆的發(fā)展、保護(hù)種植戶利益從而實(shí)行托市收購國(guó)儲(chǔ)大豆,導(dǎo)致北方大豆主產(chǎn)區(qū)的國(guó)產(chǎn)大豆未能如正常年份一樣進(jìn)入流通市場(chǎng),致使國(guó)內(nèi)大豆供應(yīng)總量不足。在正常年份同期壓榨國(guó)產(chǎn)豆的企業(yè)由于今年收購國(guó)產(chǎn)豆困難,不得不轉(zhuǎn)向使用進(jìn)口豆,從而抵消了進(jìn)口豆擴(kuò)大進(jìn)口的部分。在于與臨近春節(jié),各大豆壓榨企業(yè)都試圖擴(kuò)大生產(chǎn),為春節(jié)期間的食用油消費(fèi)市場(chǎng)做準(zhǔn)備,這更加加劇了大豆供應(yīng)的緊張局面,豆粕供應(yīng)也因此限于緊張之中。 12月,國(guó)內(nèi)菜粕、棉粕在水產(chǎn)料生產(chǎn)大幅萎縮之后消耗量開始急劇下降,環(huán)比下降分別為30.39%、20.45%,同比下降分別為17.97%、 29.26%。在需求量下降和豆粕行情回落的雙重影響下,菜棉粕行情也急轉(zhuǎn)直下,環(huán)比分別下降25.22%和10.81%,成為本月環(huán)比下降幅度大型的品種之一。下旬,由于棉籽供應(yīng)不足的影響,也由于棉粕與豆粕性價(jià)比越來越高,需方市場(chǎng)采購意向增強(qiáng),棉粕市場(chǎng)行情開始逆勢(shì)反轉(zhuǎn)上行。而需方市場(chǎng)的逢漲采購行為,對(duì)行情的上漲發(fā)揮了推波助瀾的作用,但預(yù)計(jì)這種行情沒有更多的持續(xù)性。 圖表:12/11月中國(guó)主要飼料原料消耗量比較統(tǒng)計(jì)表 品種 玉米 豆粕 菜粕 棉粕 魚粉 賴氨酸 蛋氨酸 消耗量環(huán)比 -5.41% -11.31% -30.39% -20.45% -50.28% -10.61% -11.53%
消耗量同比 -20.89% -22.72% -17.97% -29.26% -16.42% -17.44% -34.45% 備注:數(shù)據(jù)來源于上海益農(nóng)信息&飼料研究部初統(tǒng)數(shù)據(jù) 四,后期市場(chǎng)狀況: 1 月份,由于下旬時(shí)處中國(guó)的春節(jié),中國(guó)養(yǎng)殖業(yè)及食品加工業(yè)等行業(yè)都將圍繞春節(jié)期間的節(jié)日消費(fèi)忙碌。上旬是畜禽大量出欄和肉類加工最后的時(shí)間,也是飼料企業(yè)最后的原料備貨時(shí)間,中旬則是成品飼料備貨的時(shí)間。因此,在畜禽大量集中出欄的前提下,1月份的飼料生產(chǎn)將出現(xiàn)較大幅度的下降,這是正常的。但在12月份國(guó)內(nèi)飼料生產(chǎn)已經(jīng)出現(xiàn)較大幅度下降的情況下,預(yù)計(jì)1月份的下降幅度從數(shù)據(jù)上看將低于正常年份。 1月份,由于春節(jié)前的集中出欄,生豬及肉禽等畜禽養(yǎng)殖與飼料產(chǎn)量將繼續(xù)出現(xiàn)明顯的回落。北方市場(chǎng)對(duì)濃縮料和預(yù)混料的擴(kuò)大使用,將進(jìn)一步加劇飼料產(chǎn)量的回落幅度。
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